FPD 공장 활용도 하반기부터 회복 및 성장 준비

평판 디스플레이(FPD) 산업의 역사에서 일반적인 공장 가동률은 약 84%대였으나 FPD 시장이 팬데믹 이후의 과잉 수요로부터 정상화되며 산업 전반의 가동률은 70.7%로 크게 떨어졌다.

옴디아(Omdia)가 최근 발표한 'OLED와 LCD 수급과 장비 트래커'에 따르면, 수요 증가가 공급확장을 넘어서면서 올해 3분기 대면적 집중 공장 가동률은 90%까지 증가하고 향후에도 지속 유지될 것으로 내다봤다.

가동률은 패널 수요, 자재, 패널 가격, 수익성 등과 밀접한 관련이 있어 FPD 산업을 분석하는 데 중요한 지표가 된다. 공급망 조사를 통해 정확한 실제 활용도와 단기 예측치를 산출한다. 그러나 자재 리드 타임이 짧기 때문에 수요와 공급에 따른 장기 가동률을 모형화할 필요가 있다.

옴디아 디스플레이 팀의 프랙티스 리더 찰스 애니스(Charles Annis)는 발표자료를 통해 '대형 제품 공장 가동률은 2022년과 2023년에 평균 약 74%였다'면서 '소비자들이 구형 TV를 교체할 때 더 큰 모니터와 TV를 구매하는 패턴이 계속되기 때문에 2024년에는 면적을 기준으로 한 패널 수요가 11% 증가할 것'으로 예상했다.

그는 가중 평균 LCD TV 크기는 지난해 믿을 수 없을 정도인 2.9"가 커졌고 올해들어 LCD TV 크기는 1.6", 내년에는 1.1" 또다시 커질 것이라고 했다.

찰스 애니스는 '대형 패널과 7%의 유닛 당 수요 회복이 결합되는 2024년에는 평균 공장 가동률이 82% 이상으로 증가한다'라며 '수요/공급 분석 시나리오를 사용하면 가동율은 매년 계속 증가해 2026년에 거의 89%에 달할 것'으로 예상했다.

샤프가 최근 발표한 일본 사카이 SDP Gen 10 LCD 공장 폐쇄 계획은 가용 생산 능력을 크게 떨어뜨리고, 이는 수요와 공급의 균형을 이루는 동시에 대면적 가동률이 90% 이상으로 높아지는 기간이 늘어날 것이라고 점쳤다.

애니스는 '가동률 90%는 패널 가격의 견고함을 지원하고 적당한 공급 확장을 촉진하는 스위트 스팟'이라며 '수익성을 극대화하기 위해 공급, 가동률, 성장성, 가격 간의 최적의 균형을 찾는 것이 업계가 성숙함에 따라 FPD 공급망 기업들의 목표이자 과제'라고 설명했다.